Der junge und talentierte Kunststudent John Talia freundet sich mit einem einst berühmten und brillanten Maler an, der jetzt ein älterer Alkoholiker ist.

Für einen Achtzehnjährigen ist dies eine großartige Gelegenheit, so viel wie möglich vom Meister zu lernen. Der alte Mann, für den das Leben ungünstig war, ist zunächst unkooperativ, doch im Laufe der Zeit gibt ihm der Teenager Lebenswillen und Lebensfreude zurück. Beide lernen voneinander einen anderen Blick auf die Welt: Seroff - mit Augen voller Unschuld und Glauben, John - durch das Prisma langjähriger, manchmal langjähriger Erfahrung blickend.
Die Geschichte basiert auf wahren Begebenheiten