James Calyton jest obiecującym agentem, któremu wszyscy wróżą błyskotliwą karierę. Claytonem interesuje się m.in. Walter Burke, weteran i legenda agencji, który pomaga Jamesowi przejść ciężkie szkolenie i ułatwia drogę do awansu. Pewnego dnia Clayton otrzymuje zadanie specjalne. Ma zlokalizować obcego agenta, który od przeniknął do 'firmy’.
James Clayton (Colin Farrell) hat er vielleicht nicht die Eigenschaften eines typischen Rekruten, aber er ist einer der klügsten College-Absolventen in den gesamten Vereinigten Staaten - weshalb Walter Burke (Al Pacino) möchte ihn für die Agentur rekrutieren. James sieht die CIA-Mission als eine faszinierende Alternative zu seinem normalen Leben. Bevor er jedoch Agent werden kann, muss er sich einer harten Ausbildung unterziehen, bei der aus Rekruten erfahrene Profis werden.
Burke führt ihn in die Geheimnisse des Berufs ein und lehrt die Spielregeln, sodass James schnell die nächsten Trainingsstufen durchläuft. Er verliebt sich übrigens in Layla (Bridget Moynahan), ebenso wie er ein Kandidat für einen Agenten ist. James macht sich nur Sorgen um seine Beziehung zu seinem Mentor, die eher wie ein Katz-und-Maus-Spiel ist. Doch gerade als James anfängt, über seine Rolle im Spiel nachzudenken, bekommt er einen gefährlichen Auftrag. Burke befiehlt ihm, einen "Maulwurf" zu entdecken, der in der Agentur operiert. James lernt schnell auf die harte Tour, dass die alten CIA-Maximen "Vertrauen Sie niemandem" und "Nichts ist, wie es scheint" noch heute gültig sind.
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