James Calyton ist ein vielversprechender Agent, für den jeder eine glänzende Karriere sieht. Clayton interessiert sich unter anderem für Walter Burke, Veteran und Agenturlegende, der James beim harten Training hilft und den Weg für den Aufstieg ebnet. Eines Tages erhält Clayton einen besonderen Auftrag. Er soll den ausländischen Agenten ausfindig machen, der das „Unternehmen“ infiltriert hat.
James Clayton (Colin Farrell) hat er vielleicht nicht die Eigenschaften eines typischen Rekruten, aber er ist einer der klügsten College-Absolventen in den gesamten Vereinigten Staaten - weshalb Walter Burke (Al Pacino) möchte ihn für die Agentur rekrutieren. James sieht die CIA-Mission als eine faszinierende Alternative zu seinem normalen Leben. Bevor er jedoch Agent werden kann, muss er sich einer harten Ausbildung unterziehen, bei der aus Rekruten erfahrene Profis werden.
Burke führt ihn in die Geheimnisse des Berufs ein und lehrt die Spielregeln, sodass James schnell die nächsten Trainingsstufen durchläuft. Er verliebt sich übrigens in Layla (Bridget Moynahan), ebenso wie er ein Kandidat für einen Agenten ist. James macht sich nur Sorgen um seine Beziehung zu seinem Mentor, die eher wie ein Katz-und-Maus-Spiel ist. Doch gerade als James anfängt, über seine Rolle im Spiel nachzudenken, bekommt er einen gefährlichen Auftrag. Burke befiehlt ihm, einen "Maulwurf" zu entdecken, der in der Agentur operiert. James lernt schnell auf die harte Tour, dass die alten CIA-Maximen "Vertrauen Sie niemandem" und "Nichts ist, wie es scheint" noch heute gültig sind.
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